«Укрзализныця» планирует выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 300 млн долларов, организаторами выпуска назначены J.P. Morgan и Dragon Capital.
По словам источника, серия звонков с инвесторами начинается во вторник.
В середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга «Укрзализныци» с «негативного» на «позитивный» в связи с финализацией в мае соглашения с АО «Сбербанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.
«Мы ожидаем, что УЗ сделает своевременную выплату последнего платежа в размере 50 млн долл по еврооблигациям 2021 года в сентябре. Поэтому мы подтвердили наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «CCC» и удалили его из списка CreditWatch, куда он был помещен с отрицательными последствиями 21 апреля», — отмечало агентство.